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郑眼看盘:中报临收官,股价延续重估

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  上周五美股大跌,本周一A股显强。截至收盘,上证综指微涨0.14%至3240.73点,深证综指微涨0.07%至2147.74点;此外,创业板综指涨0.19%,科创50指数涨0.79%。北向小幅净流入,全天净买入21.45亿元。

  相关市场方面,虽然上周五美股大跌,但港股表现不错,恒指周一小跌0.73%。港股稍强可能的诱因有两个:一是A股较强;二是在美上市的中概股最近有些利好,这其实相当于减弱了港股新股压力。

  周一A股中的权重股大多表现平平,赛道股尤其是光伏、半导体设备等表现较好,一些旅游类、酒店类表现也不错。在表现落后品种中,医疗、汽车整车等板块相对更弱些。

  光伏消息面上又有利好,故表现较强。工信部等五部门联合印发的《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》提及,通过5~8年时间,电力装备供给结构显著改善,保障电网输配效率明显提升, 比分直播彩票365高端化智能化绿色化发展及示范应用不断加快,国际竞争力进一步增强。

  个股方面,8月29日康希诺(SH688185,股价130.60元,市值323.17亿元)大跌15%,CRO板块也跌。康希诺杀跌与其中报显示上半年净利大降69.45%相关。康希诺太过依赖新冠疫苗销售,业绩自然也就不太线性了。长久以来,市场存在将一些非经常性收益当成经常性收益来恶炒的情况,过后往往会一地鸡毛。许多人其实深知其理,只是在装睡。

  主营半导体设备的次新股拓荆科技因中报业绩大优而大涨20%。同为次新的半导体设备股华海清科涨6.46%,但一些半导体设备类老股小有上涨,之前早公布过业绩大增的中微公司甚至小有下跌。

  当前是中报阶段,相关公司出现些突兀走势也很正常。在初始的情绪波动及震荡期过去之后,市场可能会调升多数半导体设备类个股,这就使得这类个股中期机会仍多。不过,投资者在操作这类个股时也得多长个心眼,这就是这个板块的投资者胃口可能被吊得过高,故投资者对目标个股的业绩要求也得调高或调得苛刻些。

  市场业绩预期总是调得过高的原因复杂,其中之一是有些分析师“口无遮拦”。未来情况或许会转好些,规范些。中国证券业协会组织起草了《证券公司提供投资价值研究报告执业行为规范(征求意见稿)》,明确了8类禁止行为,以防止相关利益方对分析师施加压力,以达到影响盈利预测和估值结论的目的。若联想到上周“规范券商荐股”的消息,那么极易得出个结论——即管理层正在发力整顿,相信多少会有效果。

  中报近尾声,但重点戏仍不少,典型的是五大行的业绩就将公布,另也有些其他重磅股还未公布,比如周一晚间比亚迪等重磅股公布业绩,投资者得特别留意。

  大盘短期波动有限,等中报出齐后市场需要段时间消化,一些个股会被机构慢慢减持,另一些会被加持。

  投资者在中报末期仍应重视中报,手中个股仍需仔细梳理。有些个股以大涨或大跌对中报作出反应,但这只是初步反应,按理说中报的影响会持续一些时间,且可能会以些不太起眼的方式将个股基本面的变化展现出来。

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责任编辑:何松琳



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